«Элдик Банк» разместил дебютный выпуск еврооблигаций на международных рынках капитала на 500 млн долларов

Об этом сообщили в ОАО «Элдик Банк».

Облигации размещены в формате Reg S/Rule 144A с листингом на London Stock Exchange. Совместными организаторами сделки выступили Citigroup и OppenheimerEurope Ltd. Спрос инвесторов превысил 1 млрд долларов США, участие приняли более 80 международных институциональных инвесторов из Великобритании, США и Европы.

Отмечается, что сделка стала не только дебютом Банка, но и открыла международный долговой рынок для корпоративных эмитентов Кыргызстана. Мы намерены закрепить за собой роль лидера в развитии рынка капитала страны, создавая условия для системного привлечения долгосрочного финансирования в экономику республики.

Привлеченные средства направят на кредитование ключевых отраслей экономики, развитие инфраструктуры, стратегические проекты, ESG-инициативы и зеленую экономику.

Напомним, в августе 2025 года ОАО «Элдик Банк» сообщило, что выходит на международный рынок капитала. Дебютное размещение еврооблигаций объемом 300 млн долларов планировалось в феврале 2026 года. 

«Средства направят на развитие инфраструктуры, возведение важных объектов, развитие зеленой экономики и ESG-проектов», - говорилось в сообщении Банка.

Немногим ранее, мае 2025 года, Кыргызстан впервые вышел на международные финансовые рынки с размещением суверенных еврооблигаций на сумму 700 млн долларов США сроком на 5 лет.