Об этом сообщили в «Элдик Банке».
Для сопровождения сделки привлечен международный советник - Oppenheimer Europe, европейское подразделение американского инвестиционного банка Oppenheimer. Советник отобран на основании объявления, размещенного кредитной организацией о закупке консультационных услуг советника по выходу на международные рынки капитала.
Компания отвечает за стратегию выхода «Элдик Банка» на международный рынок и подготовку к требованиям глобальных инвесторов. В соответствии с мировой практикой вознаграждение советника составляет около 0,5% - 1% от объема привлеченных средств.
Дебютный выпуск еврооблигаций «Элдик Банка» войдет в листинг Лондонской фондовой биржи.
Решение о выходе на международный долговой рынок принято в рамках государственной стратегии по развитию рынка капитала КР. Согласно указу президента Садыра Жапарова, одной из приоритетных задач кабмина КР является получение суверенного кредитного рейтинга Кыргызстана и выпуск международных суверенных облигаций.
Правительству страны поручено:
- обеспечить доступ национальных компаний к мировым рынкам капитала;
- диверсифицировать источники внешнего финансирования;
- координировать размещение корпоративных облигаций и IPO.
В конце июня 2025 года «Элдик Банк» завершил крупнейшую в истории финсектора Кыргызстана докапитализацию на 60 млрд сомов. В результате его уставный капитал достиг почти 75 млрд сомов - более половины совокупного капитала банковской системы Кыргызстана (147,1 млрд сомов). При этом минимальные требования Нацбанка, которые вступят в силу только в 2026 году, составляют 1 млрд сомов.
Сегодня Кыргызстан располагает суверенными рейтингами:
- S&P - «B+» (Стабильный);
- Fitch - «B» (Стабильный);
- Moody’s - «B3» (Позитивный).
На их основе формируется база для корпоративных заимствований. «Элдик Банк» уже получил рейтинг Fitch «B» (Стабильный) и ожидает оценки от S&P в августе.
Напомним, в мае текущего года Кыргызстан впервые выпустил еврооблигации. Республика впервые вышла на международные финрынки с размещением суверенных еврооблигаций на сумму 700 млн долларов США сроком на 5 лет.