«Элдик Банк» намерен выпустить юаневые облигации на 500 млн долларов и провести IPO в Лондоне

Об этом сообщает Bloomberg.

От евробондов к юаню

«Элдик Банк» в этом году может привлечь до 500 млн долларов на рынке облигаций, номинированных в юанях, а также планирует выйти на Лондонскую фондовую биржу. Таким образом Банк намерен воспользоваться растущим интересом инвесторов к активам в Центральной Азии.

Как сообщил в интервью агентству «Bloomberg» в Бишкеке председатель правления «Элдик Банка» Уланбек Ногаев, сейчас Банк ведет переговоры с якорными инвесторами касательно выпуска долговых обязательств в юанях. Размещение таких бумаг, известных как «dim sum облигации» - долговые инструменты, номинированные в офшорных юанях, может состояться через несколько месяцев после того, как Банк успешно провел свой дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 500 млн долларов, вызвавший высокий спрос со стороны инвесторов.

Ногаев отметил, что заимствования в юанях сейчас являются более выгодными по стоимости по сравнению с еврооблигациями и отвечают потребностям Кыргызстана в финансировании инфраструктурных проектов.

«Мы планируем выйти на рынок облигаций «dim sum» до конца 2026 года, возможно, в декабре», - сказал Уланбек Ногаев.

Он добавил, что Банк планирует выпустить еще один долларовый облигационный заем в 2027 году.

Первое IPO Кыргызстана на LSE

Крупнейший банк Кыргызстана с населением 7,4 млн человек поставил цель - стать первой компанией КР, разместившей акции на Лондонской фондовой бирже (LSE). 

«Элдик Банк» инициировал процесс корпоративной реструктуризации в рамках подготовки к выходу на IPO, которое может состояться в 2028 году. Стратегия размещения предусматривает продажу государственного пакета акций в размере до 20%.

Ноагаев отметил, что Кыргызстан планирует выпустить суверенные облигации, номинированные в юанях, в 2027 году. Этому предшествовал выпуск долларовых долговых обязательств в 2025 году.

В 2025 году Кыргызстан направил в капитал банка средства, полученные от размещения еврооблигаций. В результате капитал Банка увеличился более чем в пять раз и достиг 81,3 млрд сомов (930 млн долларов США).

Позиция по компании A7 

В интервью Уланбек Ногаев отметил, что планы Банка по привлечению международного финансирования реализуются на фоне усиления внимания к деятельности банков Кыргызстана в связи с обвинениями в содействии операциям, связанным с российской компанией A7, находящейся под санкциями. Он заявил, что «Элдик Банк» никогда не сотрудничал с компанией A7.

В начале 2026 года Соединенные Штаты ввели санкции против ОАО «Керемет Банк», что способствовало снижению стоимости ранее выпущенных долларовых облигаций ОАО «Элдик Банк».

По словам Ногаева, Банк усилил систему соблюдения санкционных требований и привлек для независимой оценки внутренних механизмов контроля международные компании, в том числе британскую юридическую фирму «Dentons» и консалтинговую компанию «Kroll LLC», специализирующуюся на управлении рисками.

Кроме того, «Элдик Банк» внедрил меры, рекомендованные компанией «Ernst & Young LLP», а также создал спецкомитет для выявления потенциально проблемных операций на ранних этапах.

В ходе интервью глава правления «Элдик Банк» также сообщил, что Национальный инвестиционный фонд Узбекистана в 2026 году провел IPO на Лондонской фондовой бирже, а в ближайшие два года ряд компаний региона также выйдет на лондонский рынок капитала.